15일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '스마트에너지플러스 2025' HD현대일렉트릭 부스. /사진=이기범 기자 leekb@ BNK투자증권이 HD현대일렉트릭에 대해 전력 인프라 호황의 수혜를 입을 것이라며 목표주가를 90만원으로 기존(64만원) 대비 40.6% 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이상현 BNK투자증권 연구원은 "3분기 말 순차입금 비율이 마이너스 37.7%로 감소해 순현금 비중이 확대되는 등 재무 건전성이 지속적으로 개선되고 있다"라며 "역대 최고 수익성을 시현한 전력기기 부문의 높은 성장세와 풍부한 수주 잔고가 안정적인 매출 성장세를 뒷받침할 것"이라고 말했다. 이 연구원은 "전력 인프라 산업은 미국의 초대형 AI(인공지능) 프로젝트 논의 본격화 및 미 에너지부의 송전망 재건대출 보증 발표 등 우호적인 시장 환경 속에서 지속적인 성장이 전망된다"라며 "중동 시장 역시 사우디 비전 2030에 따른 대규모 발전 및 송변전망 투자(30년까지 지속 예상)로 많은 시장...

3Q 호실적…영업이익률 분기 역대 최고치 HD현대일렉트릭이 준수한 3분기 실적을 거뒀다. 수익성이 높은 초고압 변압기 중심으로 구조적 성장세가 나타날 것이라는 분석이다. 24일 유안타증권은 이같은 배경에 HD현대일렉트릭의 목표주가를 91만원으로 9.6% 올렸다. 전날 종가는 74만6000원이었다. 올해 3분기 실적은 매출 9954억원, 영업이익 2471억원으로 전년 동기 대비 각각 26.2%, 50.9% 성장했다. 미국향 관세 부담은 약 100억원으로 물량이 늘었지만 일부 프로젝트 환입이 반영되며 순부담이 절반 수준으로 줄었다. 영업이익률은 전년 동기보다 4.0%포인트 늘어난 24.8%로 분기 기준 사상 최대치다. 본격적인 수익성 상승 국면에 진입했다는 평가다. 사업부별로는 전력기기 부문 매출이 5878억원(+87.7%)으로 북미향 초고압 변압기 매출 증가가 실적을 주도했다. 배전기기 부문은 1750억원(+0.1%)이다. 기저효과 및 일부 프로젝트 매출 이연의 영향을 받았다. 회전기...

투자 의견 ‘매수’, 목표가 100만원으로 ‘상향' [이데일리 박순엽 기자] SK증권은 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 예상치 못한 변수가 있다고 하더라도 수익성이 훼손될 가능성은 작다고 판단했다. 투자 의견은 ‘매수’, 목표가는 100만원으로 ‘상향’했다. 전 거래일 종가는 74만 6000원이다. 나민식 SK증권 연구원은 “2026년 수주한 프로젝트 상당수가 2028년에 인도할 예정으로 중장기적인 매출 기반이 강화되고 있다”며 “에스컬레이션 조항이 반영돼 예상치 못한 변수(원자재, 임금 상승)이 있더라도 수익성이 훼손될 가능성이 작다고 판단한다”고 말했다. (표=SK증권) HD현대일렉트릭의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 26.2% 증가한 9954억원, 같은 기간 영업이익은 50.9% 늘어난 2471억원으로 컨센서스에 부합했다. 이번 실적 발표를 통해 높아진 수주잔고, 영업이익률에서 한 번 더 올라갈 가능성을 볼 수 있었다는 평가다. 초고압변압기(765kV)를 수주하며...

[특징주] 머니투데이,특징주,삽화,일러스트,증권부 /사진=임종철 HD현대일렉트릭이 올해 3분기 호실적으로 장 중 52주 최고가를 찍었다. 4일 한국거래소 코스피에서 이날 오전 9시23분 현재 HD현대일렉트릭은 전 거래일 대비 2만6000원(3.49%) 77만2000원 거래되고 있다. 앞서 77만9000원까지 치솟으며 52주 최고가를 경신했다. HD현대일렉트릭은 전날 올해 3분기 매출 9954억원, 영업이익 2471억원을 기록했다고 공시했다. 지난해 3분기 대비 매출은 26.2%, 영업이익은 50.9% 증가했다. 주요 해외 시장의 변압기와 국내 시장의 고압차단기 매출이 늘어나며 전력기기 매출이 지난해 같은 기간 대비 87.7% 증가했다. 특히 유럽 시장 매출은 수주 잔고가 매출로 본격적으로 전환되며 76.1% 늘었다. 이날 BNK투자증권은 앞으로도 전력 인프라 호황의 수혜를 입을 것이라며 목표주가를 90만원으로 기존(64만원) 대비 40.6% 상향했다. 이상현 BNK투자증권 연구원은 ...