일반운영자금 사용 계획 "글로벌 투자자와 지속적인 소통한 결과" KB국민카드 사옥 전경.(KB국민카드 제공) (서울=뉴스1) 신민경 기자 = KB국민카드가 국내 여신전문금융회사 최초로 4억달러 규모 지속가능 연계 신디케이트 론 조달에 성공했다. KB국민카드는 홍콩, 대만, 일본 등 글로벌 은행들을 대주단으로 구성해 4억달러 규모 지속 가능 연계 신디케이트 론을 조달했다고 21일 밝혔다. 신디케이트 론은 복수 금융기관들로 대주단을 구성해 차입자에게 공통된 조건으로 일정 금액을 빌려주는 대출 방식을 말한다. 지속 가능 연계 방식의 경우, 차입자 대출금리를 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 목표와 연계해 설정하게 된다. 이번 조달은 3년 단일 만기 구조(트랜치), 지속 가능 연계 대출 형태로 약정서상 기입된 지표(KPI) 달성 시 대출금리는 하향 조정되는 구조로 설정됐다. 지표는 ESG 경영 목표에 맞게 친환경, 소상공인 지원 및 저신용자 신용개선 지원 등으로 이뤄졌다. KB국민카드는 작...

KB국민카드 사옥 전경./사진 = KB국민카드 KB국민카드가 국내 여신전문금융회사 가운데 처음으로 4억달러 규모 지속가능연계 신디케이트 론 조달에 성공했다고 21일 밝혔다. 이번 조달은 홍콩·대만·일본 등 아시아 주요 글로벌 은행들이 대주단으로 참여해 진행됐다. 신디케이트 론은 복수의 금융기관이 공통 조건으로 자금을 빌려주는 대출 방식이며, 지속가능연계(SLL·Sustainability-Linked Loan) 구조는 차입자의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영성과에 따라 대출금리가 조정되는 형태다. 이번 차입은 3년 만기의 단일 트랜치 구조로, 약정서에 명시된 ESG 성과지표(KPI)를 달성할 경우 금리가 인하된다. 지표에는 친환경 사업 확대, 소상공인 지원, 저신용자 신용개선 등 사회적 가치 실현 항목이 포함됐다. KB국민카드는 지난해 4억달러 규모의 신디케이트 론을 성공적으로 조달한 데 이어 올해 다시 같은 규모의 해외 자금을 확보하며 글로벌 조달 시장에서 입지를 다졌다. 회사 측...

4억弗 규모…홍콩·대만·日 은행 대주단 구성 KB국민카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 4억달러(약 5700억원) 규모 지속가능연계 신디케이트 론 조달에 성공했다고 21일 밝혔다. 서울 종로구 KB국민카드 사옥 전경. KB국민카드 KB국민카드는 홍콩, 대만, 일본 등의 글로벌 은행들을 대주단으로 구성해 신디케이트 론을 조달했다. 신디케이트 론은 복수 금융기관들로 대주단을 꾸리고 차입자에게 같은 조건으로 일정 금액을 빌려주는 대출 방식이다. 지속가능연계 방식은 차입자의 대출금리를 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 목표와 연계해 설정한다. 이번 조달은 3년 단일 만기구조(트랜치), 지속가능연계 대출 형태로 약정서 기입 지표(KPI) 달성 시 대출금리를 하향 조정하는 구조로 설정했다. 지표는 ESG 경영목표에 맞게 친환경, 소상공인 지원 및 저신용자 신용개선 지원 등으로 구성했다. KB국민카드는 지난해 4억달러 규모 신디케이트 론 조달 이후 다시 한번 글로벌 대출 시장에서 4억달러를 조달...

대주단에 일본 등 글로벌 은행 구성 KB국민카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 4억달러 규모의 지속가능연계 신디케이트 론 조달에 성공했다고 21일 밝혔다. 홍콩·대만·일본 등 글로벌 은행들을 대주단으로 구성했다. 신디케이트 론은 복수의 금융기관들로 대주단을 구성해 차입자에게 공통된 조건으로 일정 금액을 빌려주는 대출 방식을 말한다. 지속가능연계 방식은 차입자의 대출금리를 환경·사회·지배구조(ESG) 경영목표와 연계해 설정하게 되며, 대주단과의 지속적인 커뮤니케이션과 회사의 전략 방향에 대한 대주단들의 공감이 중요하게 작용해 그간 KB국민카드가 해외 시장에서 쌓은 투자자 신인도와 자산 건전성이 영향을 주었다는 평가를 받는다. 이번 조달은 3년 단일 만기구조(트랜치), 지속가능연계 대출 형태로 약정서 상 기입된 지표(KPI) 달성 시 대출금리는 하향 조정되는 구조로 설정됐다. 지표는 ESG 경영목표에 맞게 친환경, 소상공인 지원 및 저신용자 신용개선 지원 등으로 이루어졌다. 한편 KB국...