한국투자증권이 현대건설에 대해 3분기 어닝쇼크가 예상된다고 20일 평했다. 그러면서 목표주가를 기존 9만5000원에서 18.9% 내린 7만7000원으로 하향조정했다. 다만 원전 사업의 성장성을 고려해 투자의견 ‘매수(Buy)’는 유지했다. 전 거래일 현대건설의 종가는 5만6000원이다. 현대건설 로고. /현대건설 제공 한국투자증권은 현대건설이 3분기 연결 기준 매출액 7조1627억원, 영업이익 764억원을 기록할 것으로 추정했다. 매출액은 시장 전망치에 부합하지만, 영업이익은 시장 기대치를 64.1% 하회하는 규모다. 강경태 한국투자증권 연구원은 “현대엔지니어링의 폴란드 폴리머리 폴리체 프로필렌·폴리프로필렌(PDH·PP) 현장 사업주가 금융기관에 계약이행보증서(P-Bond) 보증 이행을 요구했다”며 “P-Bond 규모는 1700억원으로, 보증을 이행한 금융기관의 구상권을 감안해서 3분기 비용(매출액 차감)으로 반영했다”고 했다. 이어 “현대건설의 공동주택 준공 현장에서 하도급사 정산...

한국투자증권은 20일 현대건설이 3분기 어닝 쇼크(실적 충격)를 기록할 것으로 예상된다면서 목표주가를 18.9% 내렸습니다. 강경태 연구원은 이날 보고서에서 현대건설의 3분기 연결 기준 매출액이 7조1천627억원, 영업이익은 764억원을 기록할 것으로 전망했습니다. 매출액은 컨센서스(시장 평균 전망치)에 부합하지만, 영업이익은 64.1% 밑도는 규모입니다. 그는 "현대엔지니어링의 폴란드 폴리머리 폴리체 프로필렌·폴리프로필렌(PDH·PP) 현장 사업주가 금융기관에 P-Bond(계약이행보증서) 보증 이행을 요구했다"며 "P-Bond 규모는 1천700억원으로 보증을 이행한 금융기관의 구상권을 감안해서 3분기 비용으로 반영했다"고 설명했습니다. 이어 "현대건설의 공동주택 준공 현장에서 하도급사 정산 비용이 발생했다"며 "규모는 약 300억원"이라고 전했습니다. 이에 따라 그는 올해 연결 기준 영업이익이 6천185억원, 2026년 6천638억원이 될 것으로 추산했습니다. 그러면서 그는 목표주...

[이데일리 권오석 기자] 한국투자증권이 현대건설(000720)에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 19% 하향한 7만 7000원을 제시한다고 20일 밝혔다. 강경태 한국투자증권 연구원은 “자회사 리스크가 다시 불거졌다. 3분기 연결 매출액은 7조 1627억원(전년 동기 대비 13.3%↓), 영업이익은 764억원(33.1%↓)으로 추정한다”며 “매출액은 컨센서스에 부합하지만, 영업이익은 시장 기대치를 64.1% 하회하는 것”이라고 내다봤다. 2분기에 이어 부진한 실적을 기록한 이유는 두 가지 때문이라고 지적하며 “첫째, 현대엔지니어링의 폴란드 PDH/PP 현장 사업주가 금융기관에 P-Bond 보증 이행을 요구했다. P-Bond 규모는 1700억원이며, 보증을 이행한 금융기관의 구상권을 감안해서 3분기 비용(매출액 차감)으로 반영했다”며 “둘째, 현대건설의 공동주택 준공 현장에서 하도급사 정산 비용이 발생했다. 규모는 약 300억원이며, 별도 기준 건축·주택 원가율은 2분기에 비해 상...

현대건설 계동사옥 [현대건설 제공] (서울=연합뉴스) 임은진 기자 = 한국투자증권은 20일 현대건설이 3분기 어닝 쇼크(실적 충격)를 기록할 것으로 예상된다면서 목표주가를 18.9% 내렸다. 강경태 연구원은 이날 보고서에서 현대건설의 3분기 연결 기준 매출액이 7조1천627억원, 영업이익은 764억원을 기록할 것으로 전망했다. 매출액은 컨센서스(시장 평균 전망치)에 부합하지만, 영업이익은 64.1% 밑도는 규모다. 그는 "현대엔지니어링의 폴란드 폴리머리 폴리체 프로필렌·폴리프로필렌(PDH·PP) 현장 사업주가 금융기관에 P-Bond(계약이행보증서) 보증 이행을 요구했다"며 "P-Bond 규모는 1천700억원으로 보증을 이행한 금융기관의 구상권을 감안해서 3분기 비용으로 반영했다"고 설명했다. 이어 "현대건설의 공동주택 준공 현장에서 하도급사 정산 비용이 발생했다"며 "규모는 약 300억원"이라고 전했다. 이에 따라 그는 올해 연결 기준 영업이익이 6천185억원, 2026년 6천638...