항만 부동산에 720억 투자 브레인운용·KY PE가 인수 LS마린솔루션이 자기주식을 교환대상으로 하는 총 374억원규모 교환사채(EB)를 발행한다. 조달한 자금은 해상 풍력 발전 기기를 설치할 항만 부동산에 투자할 계획이다. LS마린솔루션 해저케이블 포설선. /LS마린솔루션 제공 28일 LS마린솔루션은 해상풍력 설치 항만 사업을 위한 부동산 매입에 약 720억원을 투자할 계획이라고 공시했다. 투자금 중 374억원은 자기주식을 교환대상으로 발행하는 EB로 조달하고, 나머지 346억원은 내부 자금으로 충당한다. 담보로 제공되는 주식은 LS마린솔루션 보통주 2.58%(134만 5875주)다. EB는 브레인자산운용과 KY PE가 인수한다. 이번 EB는 만기가 2029년 6월 17일, 표면이자와 만기이자는 각각 1%로 설정됐다. 교환가액은 2만 7800원으로 이날 종가 2만7000원 대비 약 3% 높은 수준이다. 브레인자산운용은 기존에 조성한 프리IPO 펀드와 새로 조성하는 가칭 ‘브레인MR...

서해안 에너지 고속도로 등 대형 프로젝트 대비 인프라 선제 구축 해상풍력 확대로 전문 항만 수요 급증…국가 전환 정책에 부응 LS마린솔루션 해저케이블 포설선.(LS마린솔루션 제공) (서울=뉴스1) 원태성 기자 = LS마린솔루션은 28일 해상풍력 설치항만 사업을 위한 부동산 매입에 약 720억 원을 투자할 계획이라고 공시했다. 이 중 374억 원은 자기주식을 담보로 발행하는 교환사채(EB)를 통해 조달하고, 나머지 346억 원은 내부 자금에서 충당한다. 담보로 제공되는 주식은 KT서브마린 시절인 2006~2008년에 취득한 자기주식 134만5875주(액면분할 전 26만9175주)이며 EB는 브레인자산운용과 KY PE 등이 전량 인수한다. 이번 EB 발행은 서해안 에너지고속도로 등 국가 인프라 구축을 위한 선제적 투자다. 자기주식을 담보로 활용함으로써 재무 건전성을 유지하면서도 필요한 자금을 효율적으로 조달해 주주가치 훼손 우려 또한 최소화했다. 해상풍력 설치항만은 대형 풍력터빈 등 주...

LS마린솔루션 해저케이블 포설선 GL2030 [LS마린솔루션 제공. 재판매 및 DB 금지] (서울=연합뉴스) 강태우 기자 = LS마린솔루션은 해상풍력 설치항만 사업을 위한 부동산 매입에 약 720억원을 투자할 계획이라고 28일 공시했다. 투자금 중 374억원은 자기주식을 담보로 발행하는 교환사채(EB)를 통해 조달하고, 나머지 346억원은 내부 자금으로 충당한다. 담보로 제공되는 주식은 KT서브마린 시절인 2006∼2008년에 취득한 자기주식 134만5천875주(액면분할 전 26만9천175주)이며, EB는 브레인자산운용과 KY PE 등이 전량 인수한다. 이번 EB 발행은 서해안 에너지고속도로 등 국가 인프라 구축을 위한 선제적 투자로서 전략적 의미가 크다는 게 회사의 설명이다. 또 자기주식을 담보로 활용함으로써 재무 건전성을 유지하면서도, 필요한 자금을 효율적으로 조달해 주주가치 훼손 우려를 최소화했다고 회사측은 부연했다. LS마린솔루션 관계자는 "성장 투자 목적 외에 자사주 활용 ...

서해안 에너지 고속도로 인프라 선점 자사주 담보 EB 발행해 374억 조달 2030년 완공 목표 국책 사업 힘 실어 LS마린솔루션 해저케이블 포설선 GL2030이 해안에서 작업하고 있다. 사진제공=LS전선 [서울경제] LS마린솔루션(060370) 이 해상풍력 사업 밸류체인 강화를 위해 720억 원 규모의 대규모 투자를 단행한다. 서해안 에너지 고속도로 등 국책 프로젝트 수행에 필요한 핵심 거점을 선제적으로 확보하기 위함이다. 28일 LS마린솔루션은 해상풍력 설치항만 사업을 위한 부동산 매입에 총 720억 원을 투입한다고 공시했다. 전체 투자금 중 374억 원은 자기주식을 담보로 교환사채(EB)를 발행해 마련하고 346억 원은 내부 보유 자금으로 충당한다. 담보로 맡기는 주식은 2006년부터 2008년 사이 취득한 자사주 1345875주다. 이번 EB는 브레인자산운용과 KY PE 등이 전량 인수한다. 회사는 유휴 자사주를 활용해 재무 건전성을 유지하면서 주주가치 희석을 최소화하는 방식...