케이조선, 마스가 프로젝트 수혜 기대되는 곳 경상남도 창원시 진해구에 위치한 케이조선 조선소 전경.ⓒ케이조선 [데일리안 = 정진주 기자] 태광산업과 미국계 투자회사 TPG가 케이조선 경영권 매각 예비 인수의향서(LOI)를 공동 제출한 것으로 확인됐다. 다만 이번 참여는 경영 참여나 조선업 밸류체인 확대가 아닌, 단순 지분투자 목적이라는 게 회사 입장이다. 13일 업계에 따르면 태광산업과 TPG는 최근 케이조선 매각 측에 LOI를 제출했다. 현재 케이조선은 연합자산관리(유암코)·KHI 컨소시엄이 지분 99.58%를 보유하고 있으며 매각가는 시장에서 최대 5000억원 수준으로 점쳐지고 있다. 업계에서는 이번 인수전에 태광–TPG 컨소시엄을 포함해 최소 세 곳 이상이 참여한 것으로 보고 있다. 케이조선은 미국 정부의 ‘MASGA(미국 조선업 재건)’ 프로젝트와 연계된 수혜 기대가 부각되고 있다. 다만 태광그룹은 인수 참여에 관해 "단순 지분투자 목적"이라고 말했다.

태광, 케이조선 인수전 뛰어든다 美 사모펀드 TPG와 컨소시엄 애경산업 이어 M&A 광폭 행보 태광그룹이 미국계 사모펀드(PEF) 텍사스퍼시픽그룹(TPG)과 손잡고 케이조선(옛 STX조선해양) 인수전에 뛰어들었다. 올해 1000억원이 넘는 영업이익을 낼 것으로 예상되는 중소형 탱커 시장의 강자인 데다 ‘마스가’ 프로젝트의 한 축인 미국 해군 유지·보수·정비(MRO) 사업을 맡을 가능성도 높다는 판단에서다. 본업인 석유화학 불황이 심화하자 태광그룹이 화장품(애경산업), 부동산(이지스자산운용), 조선(케이조선) 등으로 주력사업 탈바꿈에 나섰다는 분석이 나온다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 태광그룹은 TPG와 컨소시엄을 꾸려 전날 케이조선 인수의향서(LOI)를 제출했다. 매각 대상은 연합자산관리(유암코)·KHI 컨소시엄이 보유한 케이조선 지분 99.58%와 회사채 등으로, 인수 가격은 5000억원 안팎으로 알려졌다. 예비 입찰에는 태광·TPG 컨소시엄을 비롯해 세 곳 이상이 뛰어든...

美 사모펀드 TPG와 컨소시엄 애경산업 이어 M&A 광폭 행보 ▶ 마켓인사이트 11월 13일 오후 3시 4분 태광그룹이 미국계 사모펀드(PEF) 텍사스퍼시픽그룹(TPG)과 손잡고 케이조선(옛 STX조선해양) 인수전에 뛰어들었다. 올해 1000억원이 넘는 영업이익을 낼 것으로 예상되는 중소형 탱커 시장의 강자인 데다 ‘마스가’ 프로젝트의 한 축인 미국 해군 유지·보수·정비(MRO) 사업을 맡을 가능성도 높다는 판단에서다. 본업인 석유화학 불황이 심화하자 태광그룹이 화장품(애경산업), 부동산(이지스자산운용), 조선(케이조선) 등으로 주력사업 탈바꿈에 나섰다는 분석이 나온다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 태광그룹은 TPG와 컨소시엄을 꾸려 전날 케이조선 인수의향서(LOI)를 제출했다. 매각 대상은 연합자산관리(유암코)·KHI 컨소시엄이 보유한 케이조선 지분 99.58%와 회사채 등으로, 인수 가격은 5000억원 안팎으로 알려졌다. 예비 입찰에는 태광·TPG 컨소시엄을 비롯해 세 곳...

태광그룹-TPG 등 최대 4곳 참전 케이조선에서 건조한 11만5000t급 석유화학제품운반선. 케이조선 제공 [파이낸셜뉴스] ‘마스가(MASGA, 미국 조선업 재건 프로젝트)’발 훈풍에 케이조선 매각에 태광그룹 등 최대 4곳이 참전한다. 케이조선이 2~3달 전 조선 기술연구소를 중심으로 미 군함 MRO(유지·보수·정비) TF(태스크포스)를 결성, 컨설팅사의 컨설팅 등을 참조해 미 군함 MRO에 대한 준비 검토에 착수한 것이 영향을 준 것으로 보인다. 케이조선은 빠르면 내년 하반기부터 라이선스 획득을 통해 미 군함 MRO에 대한 입찰에 참여할 것으로 보인다. 13일 업계에 따르면 유암코(연합자산관리)-KHI(Korean Heroes Incorporation), 케이조선 매각자문사 삼일회계법인에 LOI(인수의향서)를 제출한 곳은 태광그룹-TPG(텍사스퍼시픽그룹) 등 최대 4곳으로 파악된다. 나머지 원매자는 대부분 운용사로, 1곳은 최종 참여를 저울질 하는 것으로 알려졌다. 케이조선 매각측...