베인앤컴퍼니 PEF 산업현황 보고서 국내 13개 주요 PEF 304개 딜 분석 포트폴리오 기업 해외수출 증가율 높고 연구개발, 설비투자도 평균의 3배 [본 기사는 11월 12일(15:38) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘ 레이더M ’에 보도 된 기사입니다] 국내 인수·합병(M&A) 시장을 주도해 온 사모투자펀드(PEF)가 투자한 국내 기업들의 성장성이 전체 기업 평균의 약 3배에 달하는 것으로 나타났다. 국내외 경영 환경 악화 속에 기업구조조정과 산업재편이 확대될 것이란 전망이 제기되는 가운데 기업 가치 제고에 경쟁력 있는 PEF들의 역할론이 부각 되는 모습이다. 12일 글로벌 컨설팅기관 베인앤드컴퍼니가 발간한 ‘한국 PEF 산업 현황 및 향후 과제’ 보고서에 따르면 국내 13개 주요 PEF가 투자해 지난해 까지 자금 회수를 마친 304개사를 조사한 결과 이들 기업의 연평균 매출액 증가율은 12%에 달했다. 이는 지난 10년간 국내 전체 산업의 연평균 성장률 보다 2.7배 높은...

PEF 오해와 진실 정치권 '먹튀 자본' 낙인 찍어 실제로는 기업 체질개선 주도 인수 기업에 R&D 대폭 투자 ▶ 마켓인사이트 11월 12일 오후 4시 1분 토종 사모펀드(PEF) 손을 거친 기업들이 국내 30대 그룹보다 네 배 더 빠르게 성장했다. 고용 증가율도 세 배 더 높았다. 홈플러스 사태 이후 정치권 중심으로 PEF를 ‘먹튀 자본’으로 보는 인식이 확산하고 있지만, 실제로는 기업의 체질을 개선하고 성장을 이끄는 역할을 했다는 분석이 나온다. 12일 글로벌 컨설팅업체 베인앤드컴퍼니가 2015년부터 10년 동안 국내 PEF가 인수해 매각했거나 보유한 304개 기업을 조사한 결과, 이들 기업의 연평균 매출 증가율은 12%였다. 이 기간 국내 전체 기업 성장률이 반영된 실질 국내총생산(GDP) 연평균 증가율(4%)의 세 배가 넘었다. 국내 30대 그룹 계열사 성장률은 2.8%에 그쳤다. 고성장 비결은 ‘투자’였다. PEF가 경영하는 기업들은 연평균 설비투자를 10%, 연구개발(R&...

베인앤드컴퍼니, 韓사모펀드 투자사 304곳 분석 보고서 PEF가 손 댄 기업 성장률 3배 연평균 매출 증가율 12% 달해 수출 증가율도 국내평균 웃돌아 고용창출 등 경제산업 순기능 커 관세·고금리등 경영환경 악화속 구조조정 국면 PEF 역할론 부상 홈플러스 사태 이후 규제 움직임 업계 "일방적 때리기 신중해야" 국내 인수·합병(M&A)시장을 주도해 온 사모펀드(PEF)가 투자한 국내 기업들의 성장성이 전체 평균의 약 3배에 달하는 것으로 나타났다. 12일 글로벌 컨설팅사 베인앤드컴퍼니가 발간한 '한국 PEF 산업 현황 및 향후 과제' 보고서에 따르면 국내 13개 주요 PEF가 투자해 지난해까지 자금 회수를 마친 304개사를 조사한 결과 이들 기업의 연평균 매출 증가율은 12%에 달했다. 이는 지난 10년간 국내 전체 산업의 연평균 성장률보다 2.7배 높은 수치다. PEF가 투자한 이들 기업은 또 수출액 증가율(4배), 연구개발(R&D)비 증가율(2.9배), 설비투자(CAPEX)비 증...

국내 대형마트 2위인 홈플러스 노동자들과 민주노총 조합원들이 지난 3월 MBK파트너스 사무실이 있는 서울 광화문 D타워 앞에서 기자회견을 하고 있다. 김창길 기자 MBK파트너스가 대주주로 있는 ‘홈플러스 사태’를 계기로 ‘기관형 사모펀드(PEF)’에 대한 규제 강화 요구가 커져가고 있다. 정보 공개가 투명하게 되어 있지 않아 이를 개선해야 한다는 지적이 잇따르고 있다. 현재 국회에는 사모펀드의 무리한 차입을 제한하고 투명한 정보 공개를 담보하는 자본시장법 개정안이 다수 나와 있다. 다만 MBK파트너스가 홈플러스를 사들였던 차입매수 방식에 어떤 수준의 규제를 가할지는 논란이다. 금융당국은 미국과 유럽 등 해외 규제 수준을 참고해 올해 안에 사모펀드 관련한 규제 개선안을 발표할 예정이다. 국회 정무위원회 소속 한창민 사회민주당 의원이 11일 금융위원회로부터 받은, 한국금융연구원의 ‘해외 PEF 규율체계 연구’ 보고서를 보면 국내 PEF 시장은 지난 2007년 44개 펀드(약정액 9조원)...