목표주가 29만원→32만원 상향 조정 한국투자증권은 4일 현대로템에 대해 방산 해외 매출 증가세가 중장기적으로 지속될 것으로 보고 목표주가를 기존 29만원에서 32만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 장남현 한국투자증권 연구원은 "목표주가를 기존 대비 10.3% 상향 조정했다"면서 "2025~2027년 주당순이익(EPS) 연평균 성장률은 30.7배로 유럽 동종업체 평균 24.0%를 상회한다. 또한 기존 폴란드에 국한됐던 K2 전차 수출 파이프라인이 유럽, 중동, 중남미까지 확대되고 있는 상황으로 이익 개선 속도와 수출 파이프라인 확장을 고려했을 때 밸류에이션 할인의 근거가 없다"고 설명했다. 현대로템은 올해 3분기 연결기준 매출액 전년 동기 대비 48.0% 증가한 1조6196억원, 영업이익은 146.4% 늘어난 2778억원을 기록했다. 장 연구원은 "컨센서스(증권사 전망치 평균)와 비교해 매출액은 10.4% 상회하고 영업이익은 부합하는 수준"이라며 "영업이익률이 ...

3Q 매출 1.6조·영업익 2777억, 역대 분기 사상 최대 수주잔고 30조 육박·순현금 전환…재무 안정세 강화 /그래픽=비즈워치 현대로템이 3분기 창사 이래 최대 실적을 달성했다. 방산 중심의 해외 수출이 확대되면서 매출과 이익이 모두 늘었고, 수주 잔고는 처음으로 30조원에 근접했다. 수주 확대에 따른 현금 유입으로 재무 건전성도 크게 개선됐다. 3분기 사상 최대 실적 현대로템은 올 3분기 매출이 전년 동기(1조935억원) 대비 48.1% 증가한 1조6196억원을 기록했다고 3일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 2777억원으로 102.1% 늘었다. 이에 따라 영업이익률은 12.6%에서 17.2%로 4.6%포인트(p) 상승했다. 순이익은 1984억 원으로 매출·영업이익·순이익 모두 창사 이래 최대치다. /그래픽=비즈워치 직전 분기 대비로는 매출은 14.2%, 영업이익은 7.8% 증가했다. 기존 분기 최대 실적이던 지난해 4분기 매출(1조4408억원)과 올 2분기 영업이익(2576억...

목표주가 기존 25만원 → 30만원 상향 [서울=뉴시스]현대로템 CI. [서울=뉴시스]이지민 기자 = NH투자증권은 4일 현대로템에 대해 K2 전차 성능 향상으로 수출 경쟁력 강화되어 유럽·중동·남미 등 추가 수출이 기대된다고 분석했다. 이에 목표주가를 기존 25만원에서 30만원으로 상향, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이재광 NH투자증권 연구원은 "현대로템의 폴란드 K2 2차 생산 속도가 예상보다 빠르다"며 "이는 K2 전차의 신규 수주에 대한 회사의 자신감으로 판단한다"고 말했다. 그는 "폴란드 K2 2차 계약만으로도 향후 3년의 성장을 확보한 것으로 평가된다"며 "K2PL은 신형 포탑과 방어체계를 갖추며, 하드킬 능동방어시스템, RCWS(원격사격통제체계), 무인기 재밍장비, 신형 APU(보조동력장치)를 탑재해 레오파드 2A8급의 성능으로 향상된 것으로 보인다"고 평가했다. 이어 "그럼에도 가격은 K2PL이 35~40% 저렴한 것으로 추정되고 생산성은 높아 수출 경쟁력 뛰어날 ...

실적 발표서 이라크·루마니아·페루 등 추가 수출 확대 가능성 언급 [편집자주] 머니S 증권전문기자들이 매일 아침 쏟아지는 증권사 리포트 중에서 가장 알찬 리포트의 핵심을 요약해 제공하는 '아침밥'을 통해 든든하게 성공투자를 시작하세요. 유진투자증권이 현대로템에 대해 2026년에도 수주 기대감이 지속될 것이라 4일 평가했다. 사진은 현대로템의 K2전차. /사진제공=현대로템 유진투자증권이 현대로템에 대해 2026년에도 수주 기대감이 지속될 것이라고 4일 평가했다. 이에 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표 주가도 30만원을 유지했다. 현대로템의 2025년 3분기 실적은 매출은 전년 동기 대비 48% 증가한 1조6196억원을 영업이익은 전년 동기 대비 102% 늘어난 2777억원을 기록했다. 이는 영업이익의 시장 전망치인 2656억원을 소폭 상회했다. 이 중 디펜스솔루션의 매출은 9361억원으로 전 분기 대비 23% 증가했다. 양승윤 유진투자증권 연구원은 "폴란드 1차 물량 종료에 따른 실...