현대로템 로고./사진=현대로템 한국투자증권은 4일 현대로템에 대해 "내년부터 K2 전차 수출이 본격 확대될 것"이라며 목표주가를 기존 29만원에서 32만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이 증권사 장남현 연구원은 "현대로템은 현재 이라크, 루마니아, 페루 등 국가와 K2 전차 수출 계약을 추진하고 있다"며 "여기에 더해 폴란드 K2 전차 잔여 물량 640대 중 일부에 대한 계약 논의가 내년 하반기 시작될 것"으로 전망했다. 이어 "수출 물량 확대가 예상되는 만큼 생산 슬롯 확보 필요성이 커지고 있다"며 "이에 따라 계약 체결이 완료된 폴란드 2차의 생산 일정을 앞당길 것"이라고 예상했다. 그러면서 "내년 80대 이상의 폴란드 K2 전차가 생산될 것으로 추산된다"며 "내년 영업이익은 전년보다 35.2% 증가한 1조4283억원을 기록할 것"으로 내다봤다. 현대로템의 올 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 48%와 146.4% 늘어난 1조6196억원,...

목표주가 29만원→32만원 상향 조정 한국투자증권은 4일 현대로템에 대해 방산 해외 매출 증가세가 중장기적으로 지속될 것으로 보고 목표주가를 기존 29만원에서 32만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 장남현 한국투자증권 연구원은 "목표주가를 기존 대비 10.3% 상향 조정했다"면서 "2025~2027년 주당순이익(EPS) 연평균 성장률은 30.7배로 유럽 동종업체 평균 24.0%를 상회한다. 또한 기존 폴란드에 국한됐던 K2 전차 수출 파이프라인이 유럽, 중동, 중남미까지 확대되고 있는 상황으로 이익 개선 속도와 수출 파이프라인 확장을 고려했을 때 밸류에이션 할인의 근거가 없다"고 설명했다. 현대로템은 올해 3분기 연결기준 매출액 전년 동기 대비 48.0% 증가한 1조6196억원, 영업이익은 146.4% 늘어난 2778억원을 기록했다. 장 연구원은 "컨센서스(증권사 전망치 평균)와 비교해 매출액은 10.4% 상회하고 영업이익은 부합하는 수준"이라며 "영업이익률이 ...

[이데일리 원다연 기자] 대신증권은 4일 현대로템(064350)에 대해 수출 가능지역이 다변화되며 성장 눈높이가 올라가고 있다며, ‘매수’ 투자의견을 유지하고 목표가를 종전 23만원에서 28만원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 전일 종가는 24만 4500원이다. 현대로템의 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 48.1% 증가한 1조 6200억원, 영업이익은 102.1% 증가한 2778억원을 기록했다. 이태환 대신증권 연구원은 “디펜스솔루션 매출액은 전년 동기 대비 48% 증가한 9361억원을 기록했다”며 “폴란드향 K2 1차 계약 물량(180대)의 생산이 연내 집중(90대)되면서 매출이 크게 상승했다”고 밝혔다. 이어 “디펜스솔루션 수익성도 OPM 30% 내외를 유지하고 있는 것으로 전망한다”며 “K2 2차 계약 물량도 연내 일부 생산되면서 4분기 역시 전분기 대비 매출 증가가 예상되며, 2차 총 계약금액이 1차 대비 약 2배 많은 점을 감안하면 2026년에도 전년 대비 매출 증가...

3Q 매출 1.6조·영업익 2777억, 역대 분기 사상 최대 수주잔고 30조 육박·순현금 전환…재무 안정세 강화 /그래픽=비즈워치 현대로템이 3분기 창사 이래 최대 실적을 달성했다. 방산 중심의 해외 수출이 확대되면서 매출과 이익이 모두 늘었고, 수주 잔고는 처음으로 30조원에 근접했다. 수주 확대에 따른 현금 유입으로 재무 건전성도 크게 개선됐다. 3분기 사상 최대 실적 현대로템은 올 3분기 매출이 전년 동기(1조935억원) 대비 48.1% 증가한 1조6196억원을 기록했다고 3일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 2777억원으로 102.1% 늘었다. 이에 따라 영업이익률은 12.6%에서 17.2%로 4.6%포인트(p) 상승했다. 순이익은 1984억 원으로 매출·영업이익·순이익 모두 창사 이래 최대치다. /그래픽=비즈워치 직전 분기 대비로는 매출은 14.2%, 영업이익은 7.8% 증가했다. 기존 분기 최대 실적이던 지난해 4분기 매출(1조4408억원)과 올 2분기 영업이익(2576억...

목표주가 기존 25만원 → 30만원 상향 [서울=뉴시스]현대로템 CI. [서울=뉴시스]이지민 기자 = NH투자증권은 4일 현대로템에 대해 K2 전차 성능 향상으로 수출 경쟁력 강화되어 유럽·중동·남미 등 추가 수출이 기대된다고 분석했다. 이에 목표주가를 기존 25만원에서 30만원으로 상향, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이재광 NH투자증권 연구원은 "현대로템의 폴란드 K2 2차 생산 속도가 예상보다 빠르다"며 "이는 K2 전차의 신규 수주에 대한 회사의 자신감으로 판단한다"고 말했다. 그는 "폴란드 K2 2차 계약만으로도 향후 3년의 성장을 확보한 것으로 평가된다"며 "K2PL은 신형 포탑과 방어체계를 갖추며, 하드킬 능동방어시스템, RCWS(원격사격통제체계), 무인기 재밍장비, 신형 APU(보조동력장치)를 탑재해 레오파드 2A8급의 성능으로 향상된 것으로 보인다"고 평가했다. 이어 "그럼에도 가격은 K2PL이 35~40% 저렴한 것으로 추정되고 생산성은 높아 수출 경쟁력 뛰어날 ...

실적 발표서 이라크·루마니아·페루 등 추가 수출 확대 가능성 언급 [편집자주] 머니S 증권전문기자들이 매일 아침 쏟아지는 증권사 리포트 중에서 가장 알찬 리포트의 핵심을 요약해 제공하는 '아침밥'을 통해 든든하게 성공투자를 시작하세요. 유진투자증권이 현대로템에 대해 2026년에도 수주 기대감이 지속될 것이라 4일 평가했다. 사진은 현대로템의 K2전차. /사진제공=현대로템 유진투자증권이 현대로템에 대해 2026년에도 수주 기대감이 지속될 것이라고 4일 평가했다. 이에 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표 주가도 30만원을 유지했다. 현대로템의 2025년 3분기 실적은 매출은 전년 동기 대비 48% 증가한 1조6196억원을 영업이익은 전년 동기 대비 102% 늘어난 2777억원을 기록했다. 이는 영업이익의 시장 전망치인 2656억원을 소폭 상회했다. 이 중 디펜스솔루션의 매출은 9361억원으로 전 분기 대비 23% 증가했다. 양승윤 유진투자증권 연구원은 "폴란드 1차 물량 종료에 따른 실...

지난달 20일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 서울국제항공우주 및 방위산업 전시회 'ADEX 2025'에서 현대로템 부스를 찾은 관람객들이 폴란드형 K2 전차 K2 PL MBT를 살펴보고 있다. 올해로 15회째를 맞는 서울 ADEX 2025는 전세계 35개국 600여개 업체가 참가해 항공우주 및 방위산업 관련 첨단 기술과 장비 등을 대거 선보인다. /사진=뉴스1 현대로템이 폴란드에 이어 다른 유럽 국가나 남미, 중동 등에 K2 전차를 추가 수주할 가능성이 높아졌다는 분석이 나왔다. 이재광 NH투자증권 연구원은 4일 리포트에서 "현대로템에 대한 투자의견 Buy(매수)를 유지하고 목표주가는 30만원으로 20% 상향 조정한다"며 "폴란드 K2 전차 2차 계약 생산을 예상보다 빠르게 진행하는 것으로 보여 수익 추정치를 상향 조정한 영향이다"고 밝혔다. 이 연구원은 "(폴란드 K2 전차 생산 속도를 늘린 것은) K2 전차의 신규 수주에 대한 사측의 자신감으로 판단된다"며 "현대로템은 현재 유럽...

현대로템 다목적 무인차량 'HR-셰르파' [현대로템 제공. 재판매 및 DB 금지] （서울＝연합뉴스) 이민영 기자 = 한화투자증권은 4일 현대로템의 3분기 실적이 기대치를 웃돈 가운데 향후 신규 수주가 기대된다며 목표주가를 24만원에서 29만원으로 올렸다. 배성조 연구원은 "현대로템의 3분기 영업이익은 2천777억원으로 작년 동기 대비 102% 증가해 컨센서스(시장 평균 전망치)를 약 5% 상회했다"며 "이번 분기에도 폴란드향 K2 전차 진행률의 매출 인식이 가속화된 가운데 디펜스 부문 영업이익이 작년 대비 134% 늘었다"고 분석했다. 이어 "올해 4분기 약 20대 인도를 끝으로 폴란드 1차 계약 관련 매출은 종료될 것으로 추정하지만 아직 보여줄 게 많다"며 "회사가 4분기 이후에도 K2 전차 생산 속도를 늦추지 않을 것으로 전망되는 가운데 내년 K2 전차의 생산 자체는 80대 이상이 가능할 것이며, 내년 하반기에는 3차 계약 협상도 진행될 것"이라고 전망했다. 아울러 "이라크·루마...