효성중공업이 지난 2023년 스코틀랜드에 공급한 초고압 변압기./사진=효성중공업 한국투자증권은 3일 효성중공업에 대해 3분기에 관세 비용 100억원을 반영했는데도 중공업 부문 영업이익률이 분기 기준 사상 최대치를 기록했다며 목표주가를 기존 180만원에서 280만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 효성중공업은 3분기 매출 1조6241억원, 영업이익 2198억원의 실적을 기록했다. 전년 동기대비 매출과 영업이익이 각각 41.8%와 97.3% 증가했다. 영업이익은 실적 발표 직전 집계된 컨센서스(증권사 추정치 평균)인 1538억원을 42.9% 웃돌았다. 장남현 한국투자증권 연구원은 “중공업 부문의 미국 매출 비중이 직전 분기 대비 3%포인트 확대돼 26%에 달했고, 미국 생산법인의 영업이익률은 35%를 기록했다”며 “중공업 부문 영업이익률은 17.1%로, 관세 비용 100억원을 반영하고도 분기 기준 최대 이익률”이라고 설명했다. 한국투자증권은 효성중공업 중공업 부문의 미국 매...

[이데일리 신하연 기자] SK증권은 효성중공업(298040)에 대해 중공업 사업부의 실적개선이 이어질 것으로 전망하고 목표주가를 기존 목표주가를 기존 55만원에서 250만원으로 약 355% 상향 조정했다. 전일 종가(213만5000원) 대비 상승여력은 17.1%다. 나민식 SK증권 연구원은 3일 “3분기 매출액은 전년동기 대비 41.8% 증가한 1조6240억원, 영업이익은 97.2% 증가한 2200억원으로 컨센서스를 상회했다”며 “미국 생산법인 가동률이 개선되면서 중공업 사업부의 수익성이 지속적으로 상승하고 있다”면서 이같이 밝혔다. 그는 “특히 중공업 부문 매출은 1조1440억원으로 전년대비 60.9% 늘었고, 영업이익률(OPM)은 17.1%를 기록했다”며 “북미 생산법인 영업이익률은 35% 수준으로 추정된다”고 밝혔다. 이어 “관세비용 100억원을 인식했음에도 불구하고 수익성 개선이 이어지고 있다”고 설명했다. 최근 전력기기 사이클의 장기화에 따른 수혜가 이어지고 있다는 평가다....

효성중공업, 가장 빨리 성장하는 기업…목표가 56%↑-한국 [이데일리 김경은 기자] 한국투자증권은 3일 효성중공업(298040)에 대해 글로벌 전력기기 업체 중 가장 빠르게, 가장 많이 성장하는 기업이라며 목표주가를 280만원으로 기존 대비 55.6% 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 장남현 한국투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “목표주가 산출에 사용한 주당순이익(EPS) 추정치를 2026년에서 2027년으로 변경했고 2027년 EPS 추정치를 기존 대비 35.4% 상향 조정한 결과”라며 이같이 밝혔다. 장 연구원은 “목표 주가수익비율(PER)은 글로벌 전력기기 업체(ABB·슈나이더 일렉트릭·이튼·히타치)의 2027년 PER 평균을 적용했다. 해당 업체들의 2025~2027년 EPS 연평균 성장률 평균은 13.8%”이라면서 “반면 효성중공업은 2025~2027년 EPS 연평균 성장률 47.0%로 글로벌 피어(유사기업)와 비교해 가장 빠른 이익 개선 속도를 확보했다”고 평가...

목표주가 기존 대비 55.6% 상향 조정 한국투자증권은 3일 효성중공업에 대해 향후 수익성 개선 속도가 더 빨라질 것으로 보고 목표주가를 기존 180만원에서 280만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 장남현 한국투자증권 연구원은 "목표주가를 기존 대비 55.6% 상향 조정한다"면서 "목표주가 산출에 사용한 주당순이익(EPS) 추정치를 2026년에서 2027년으로 변경했고 2027년 EPS 추정치를 기존 대비 35.4% 상향 조정한 결과"라고 설명했다. 이어 "목표 주가수익비율(PER)은 글로벌 전력기기 업체(ABB, 슈나이더 일렉트릭, 이튼, 히타치)의 2027년 PER 평균을 적용했는데 해당 업체들의 2025~2027 EPS 연평균 성장률 평균은 13.8%다. 반면 효성중공업은 47.0%로, 글로벌 동종업체와 비교해 가장 빠른 이익 개선 속도를 확보했다"고 덧붙였다. 효성중공업은 올해 3분기에 연결 기준 매출액 전년 동기 대비 41.8% 증가한 1조6241억원,...