수요예측에 2조5500억원 몰리며 증액 발행 채무 상환으로 재무 안정성 강화 고려아연은 29일 제13회차 회사채 7000억원어치를 발행하며 자금 조달을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다. 고려아연 울산 온산제련소 전경. /고려아연 고려아연은 29일 제13회차 회사채 7000억원어치를 발행하며 자금 조달을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다. 당초 3500억원 규모로 계획했으나 기관투자자 대상 수요예측에서 2조5500억원이 몰리며 2배로 증액 발행했다. 이번 회사채는 3년물(13-1회차) 3500억원과 5년물(13-2회차) 3500억원으로 구성됐다. 발행금리는 각각 3.050%, 3.287%로 개별민평금리 대비 각각 –26bp, –20bp 수준에서 확정됐다. 이는 동일 신용등급(AA0, 안정적) 기업 중에서도 가장 낮은 수준의 금리라는 설명이다. 조달 자금은 전액 채무 상환에 투입된다. 무역금융 6000억원과 단기사채 1000억원을 상환해 재무 안정성을 강화할 방침이다. 회사채 흥행 배경으로는 안정적...

수요예측서 2조 5500억 몰리면서 증액 발행 전액 채무상환에 사용···재무 안정성 한층 제고 최윤범 고려아연 회장. 사진 제공=고려아연 [서울경제] 고려아연(010130) 은 29일 7000억 원 규모의 제13회차 회사채를 발행하며 성공적으로 자금 조달을 마쳤다고 밝혔다. 이번 회사채는 3년물(13-1회차) 3500억 원과 5년물(13-2회차) 3500억 원으로 구성했다. 고려아연은 높은 투자 수요에 힘입어 처음에 계획했던 발행액 3500억 원 대비 2배 늘린 7000억 원 규모로 회사채를 증액 발행했다. 고려아연이 21일 실시한 기관투자자 대상 수요예측에서는 2조 5500억 원의 자금 몰린 바 있다. 조달한 자금은 전액 채무 상환에 사용한다. 무역금융 6000억 원과 단기사채 1000억 원을 상환하는 데 자금을 투입해 회사의 재무 안정성을 제고하겠다는 방침이다. 발행금리는 3년물이 3.050%이며 5년물은 3.287%다. 3년물의 경우 개별민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 -...

고려아연이 오늘(29일) 7천억 원 규모의 제13회차 회사채를 발행하며 자금 조달에 성공했습니다. 고려아연은 당초 3천500억 원 발행을 계획했으나, 기관투자자 수요예측에서 2조5천500억 원이 몰리며 증액 발행으로 이어졌다고 설명했습니다. 고려아연은 이번 회사채 발행에 대해 "안정적 실적과 미래 성장 가능성, 현 경영진의 기업가치 제고 노력에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인하는 계기가 됐다"고 밝혔습니다. 수요예측 흥행에는 전략광물과 트로이카 드라이브(Troika Drive) 신사업에 대한 기대감도 반영됐다고 덧붙였습니다. 이번 회사채는 3년물(13-1회차) 3천500억 원과 5년물(13-2회차) 3천500억 원으로 구성했습니다. 발행금리는 3년물이 3.050%, 5년물이 3.287%이며, 개별민평금리 대비 각각 -26bp, -20bp로 확정돼 동급 신용등급 기업 대비 낮은 금리를 기록했습니다. 조달한 자금은 전액 채무 상환에 사용됩니다. 무역금융 6천억 원과 단기사채 1천억 원을 ...

고려아연 온산 제련소 전경 /사진=고려아연 고려아연이 회사채를 통해 7000억원을 확보했다. 경영권 분쟁을 대비하기 위해 잇따라 차입을 결정하면서 재무 부담을 키워왔다. 이번에 비교적 우호적인 조건에 사채를 발행하면서 금융 비용 부담을 덜게 됐다. 고려아연은 29일 7000억원 규모의 공모 회사채를 발행하며 성공적으로 자금 조달을 마쳤다고 밝혔다. 당초 3500억원을 모집하려 했으나 지난 21일 기관투자자 대상 수요예측 결과 2조5500억원의 자금이 몰리며 흥행을 거두면서 증액 발행으로 이어졌다. 4월에 이어 6개월 만에 회사채 시장을 찾은 것은 기존 채무 변제를 위해서다. 경영권 분쟁을 겪으면서 고려아연은 무역금융에 의존해왔는데 이번에 일부를 차환한다. 또한 기존 키움증권을 통해 급하게 조달한 단기사채도 상환할 계획이다. 회사 측은 "무역금융 6000억원과 단기사채 1000억원을 상환하는 데 자금을 투입해 회사의 재무 안정성을 한층 높일 것"이라고 설명했다. 발행금리는 3년물이 3...