우리은행이 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사인 '나래에너지서비스'와 '여주에너지서비스'의 신규 투자 유치에 필요한 총 3조원 중 2조6000억원 규모의 선순위 인수금융 자금 조달을 대표 주선기관으로서 성공적으로 마무리했다./사진제공=우리은행 우리은행이 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사인 '나래에너지서비스'와 '여주에너지서비스'의 신규 투자 유치에 필요한 총 3조원 중 2조6000억원 규모의 선순위 인수금융 자금 조달을 대표 주선기관으로서 성공적으로 마무리했다. 이번 금융 주선은 올해 실행된 신규 인수금융 중 최대규모 거래로, SK그룹의 사업 포트폴리오 재편 과정에서 이뤄진 대규모 자금 조달에서 우리은행이 중추적인 역할을 담당했다는 점에서 의미가 있다. 거래 대상인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스는 수도권 15만여세대에 전력을 공급하는 국가 핵심 기반시설이다. 우리은행은 두 회사의 총 3조원 규모 '전환우선주(CPS)' 발행에 2조6000억원의 자금을 인수금융으로 지원하며 국민 ...

SK이노베이션 LNG 자회사 2곳 대상 우리銀 역대 최대 규모···"생산적 금융 역할" 하남열병합발전소 전경. 사진 제공=나래에너지서비스 [서울경제] 우리은행이 SK이노베이션 자회사를 대상으로 한 2조 6000억 원 규모의 인수 금융 조달을 마무리했다. 올해 신규 인수 금융 주선 중 최대 규모이자 역대 우리은행의 최대 실적이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행은 SK이노베이션 액화천연가스(LNG) 자회사인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스에 대한 인수 금융 주선을 마쳤다. 양 사는 3조 원 규모 ‘전환우선주(CPS)’를 발행해 투자금을 유치했다. 이 중 2조 6000억 원이 선순위 인수 금융으로 마련됐다. 우리은행은 대표 주선기관으로 대부분의 금액을 책임졌고 같은 우리금융계열인 우리투자증권이 지원 사격에 나서 1450억 원을 주선했다. 2조 6000억 원은 리파이낸싱을 제외하고 올해 신규 인수 금융 주선 가운데 가장 큰 금액이다. 우리은행 IB그룹은 시장에서 굵직한 거...

(서울=연합뉴스) 한지훈 기자 = 우리은행은 SK이노베이션의 액화천연가스(LNG) 발전 자회사 두 곳에 2조6천억원 규모의 신규 인수금융을 주선했다고 27일 밝혔다. 우리은행은 수도권 15만여세대에 전력을 공급하는 나래에너지서비스와 여주에너지서비스의 총 3조원 규모 전환우선주(CPS) 발행에 2조6천억원의 자금을 인수금융으로 지원했다. 이번 금융 주선은 올해 실행된 신규 인수금융 중 가장 큰 규모였다. 2조4천억원 규모의 장기대출과 2천억원 규모의 한도 대출을 결합하는 방식이었다. 우리은행 관계자는 "대규모 자금을 안정적으로 공급하고 비상 상황에도 유연하게 대응하는 튼튼한 금융 구조를 설계했다"며 "실물 경제에 힘이 되는 생산적 금융의 역할을 충실히 이어가겠다"고 말했다. 우리은행 본점 전경 [연합뉴스 자료사진] hanjh@yna.co.kr

우리은행, SK이노 인수금융 주선 마무리 발전소 EBITDA 4700억 수준…우량 자산에 베팅 KB·NH 중심 시장서 존재감 강화 이 기사는 10월 27일 11:42 마켓인사이트 에 게재된 기사입니다. 우리은행이 조(兆) 단위 인수금융 주선에 성공하며 그동안 주춤했던 기업금융 시장에서 존재감을 키우고 있다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행이 주선한 2조6000억원 규모의 SK이노베이션 LNG 발전자회사 전환우선주(CPS) 인수금융이 이날 납입됐다. 이번 거래는 메리츠금융이 해당 CPS를 인수하기 위한 자금 조달로 올해 성사된 신규 인수금융 중 최대 규모다. 메리츠가 인수하는 SK이노베이션의 두 발전 자회사(나래에너지서비스·여주에너지서비스) CPS는 전체 3조원 규모다. 메리츠가 6000억원을 후순위로 지분 투자하고, 나머지 2조6000억원은 우리은행이 선순위 인수금융으로 조달했다. 이 중 1450억원은 우리투자증권이 주선을 맡았다. 자금은 2조4000억원의 텀론(장기대...