'국가 기반시설'에 안정적인 자금 연결 장기대출·예비 한도 결합한 '맞춤형 금융' 구조로 생산적 금융 실천 우리은행은 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사 신규 투자 유치에 필요한 총 3억원 중 2조6000억원 규모의 '전환우선주(CPS)' 인수금융을 지원했다. /우리은행 우리은행은 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사인 '나래에너지서비스'와 '여주에너지서비스'의 신규 투자 유치에 필요한 총 3조원 중 2조6000억원 규모의 선순위 인수금융 자금 조달을 대표 주선기관으로서 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다. 거래 대상인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스는 수도권 15만 세대에 전력을 공급하는 국가 핵심 기반시설이다. 우리은행은 두 회사의 총 3조원 규모 '전환우선주(CPS)' 발행에 2조6000억원의 자금을 인수금융으로 지원한다. 우리은행은 2조4000억원 규모의 '장기대출(Term Loan)'과 2000억원 규모의 '한도대출(RCF)'를 결합해 안정성과 유연성을 동시에 확보했다고 ...

우리은행이 SK이노베이션의 액화천연가스(LNG) 발전 자회사 나래에너지서비스, 여주에너지서비스의 신규 투자유치에 필요한 총 3조원 가운데 2조6000억원 규모의 선순위 인수금융 자금조달을 마무리했다고 27일 밝혔다. 이번 금융 주선은 올해 이뤄진 신규 인수금융 중에서 최대 규모다. 우리은행은 SK그룹의 사업 포트폴리오 재편 과정에서 이뤄진 대규모 자금조달에서 중추적인 역할을 담당했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다. 거래 대상인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스는 수도권 약 15만가구에 전력을 공급한다. 우리은행은 총 3조원 규모 전환우선주(CPS) 발행에 2조6000억원의 자금을 인수금융으로 지원한다. 우리은행은 자금 구조를 두 갈래로 설계해 안정성과 유연성을 동시에 확보했다. 2조4000억원 규모의 장기대출(Term Loan)과 2000억원 규모의 한도대출(RCF)을 결합한 것이 핵심이다. 장기대출로 대규모 자금을 지원하는 한편 필요하면 자유롭게 사용할 수 있는 예비자금(RCF)...

2.6조원 규모…올해 최대 거래 "기간산업에 안정적 자금 공급" 우리은행이 SK이노베이션의 액화천연가스(LNG) 발전 자회사인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스의 신규 투자 유치에 필요한 총 3조원 중 2조6000억원 규모 선순위 인수금융 자금 조달을 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다. 우리은행이 대표 주선기관으로 수행한 이번 금융 주선은 올해 이뤄진 신규 인수금융 중 가장 큰 규모다. 거래 대상인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스는 수도권 15만여 가구에 전력을 공급하는 회사다. 우리은행은 두 회사의 총 3조원 규모 전환우선주(CPS) 발행에 2조6000억원의 자금을 인수금융으로 지원했다. 우리은행이 수행한 인수금융은 2조4000억원 규모 장기대출과 2000억원 규모 한도대출(RCF)을 결합한 구조다. 장기대출로 대규모 자금을 지원하고, 필요시 자유롭게 사용할 수 있는 예비자금(RCF)을 추가해 튼튼한 자금 파이프라인과 비상 우회로를 동시에 마련해줬다는 게 우리은행의 설명이다....

우리은행, SK이노 인수금융 주선 마무리 발전소 EBITDA 4700억 수준…우량 자산에 베팅 KB·NH 중심 시장서 존재감 강화 이 기사는 10월 27일 11:42 마켓인사이트 에 게재된 기사입니다. 우리은행이 조(兆) 단위 인수금융 주선에 성공하며 그동안 주춤했던 기업금융 시장에서 존재감을 키우고 있다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행이 주선한 2조6000억원 규모의 SK이노베이션 LNG 발전자회사 전환우선주(CPS) 인수금융이 이날 납입됐다. 이번 거래는 메리츠금융이 해당 CPS를 인수하기 위한 자금 조달로 올해 성사된 신규 인수금융 중 최대 규모다. 메리츠가 인수하는 SK이노베이션의 두 발전 자회사(나래에너지서비스·여주에너지서비스) CPS는 전체 3조원 규모다. 메리츠가 6000억원을 후순위로 지분 투자하고, 나머지 2조6000억원은 우리은행이 선순위 인수금융으로 조달했다. 이 중 1450억원은 우리투자증권이 주선을 맡았다. 자금은 2조4000억원의 텀론(장기대...